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延續上周在進入一個產業/市場前，需要先勾勒出產業的整體架構，
在上篇【D5】-產業價值供應鏈資訊，提供了一個免費的網站查詢工具先做評估。

了解產業價值鏈資訊後，在進入公司挑選，除了口耳相傳和訪間打聽，或是實際探訪親身交流，當然還是最實在，那是否還有有其他可以快速知道訊息的探索，就跟商業開發過程中，要決定一間公司是否值得後續合作。

本篇以兩個面向分享

1). 何謂商業分析之資料分類?
2). 如何快速調研一間公司基本資訊?

商業分析之資料的分類　

在商業分析之資料以取得方式，可以區分成兩大類

1). 初級資料 (primary data):以付費/成本方式取得的一手資料

為了瞭解一間公司或其相關市場資訊，以付費或投入成本進行實際公司探訪，針對內部人員訪談、電話訪談、問卷調查等，是最原始未經他人轉化稱之為一手資訊。如上述求職或轉職而言，就是透過人脈管道，真實地打聽到內部單位的情況和相關主管和部門的運作;在人資(HR)部門在收到履歷求職，會對其求職者根據提供的相關經歷的工作前主管做資料確認; 公司須獲得投資前需要進行實體交流及盡職調查(due-diligence)等。

在初級資料的取得，有其優點及缺點

• 優點:可針對特定主題進行系統性，進行較深入研究，而且取得的檔案資料(含數據)為原始檔案，並未經他方轉化陳述
• 缺點:需要付費或成本代價/有時間成本

2). 次級資料 (secondary data):可直接取得的二手資料

所謂的次級資料便是透過公開資料方式，可以直接取得的資料，由於往往是透過第三方已經撰寫成文字、數據趨勢圖、表格資料等，取得容易但公開資料的真實性較需要確認。舉例來說，最常見的方式就是利用收尋引擎(如Google進行關鍵字收尋等)，或是針對特定感興趣的議題資料，到專屬的公開資料網站進行資訊的挖掘，往往並非針對自身設定的特定主題提供精準的答覆，所以往往無法真實呈現，並且資料的來源出處的真實性和取得方式，也是需要判斷的因素之一。

在次級資料的取得，有其優點及缺點

• 優點:以免費為主，快速取得且便利性高
• 缺點:無針對特定主題進行深入分析，須考量出處資料的真實性及匡列範圍

如何快速調研一間公司基本資訊?

回到上述的描述，了解產業價值鏈資訊後，在進入公司挑選，除了口耳相傳和訪間打聽 (初級資料)，或是實際探訪親身交流(初級資料)，當然還是最實在，那是否還有有其他快速可以知道訊息的探索(次級資料)，就跟商業開發過程中，要決定一間公司是否值得後續合作。

(換個角度，在社會小白除了諮詢學長姐有關就業市場資訊外(初級資料)，或是跟師長討論未來出處(初級資料)，當然根據收集到的初級資料，必須也一定要自己做功課，因此便開始上Dcard或各PTT求職版開始收尋「夢到的文章」(次級資料)，更重要的是，當決定要直球對決遞出履歷CV投職前那一刻，是不是真的對於這間公司有所了解? 如何先知道公司的體質以及所在公司的前景/錢景，是否有其未來的發展潛力或預期可能的風險評估。)

提供本人常使用的四個滿有用的快速收尋一間公司的查詢網站工具，可以在**商業分析的第一步市場調查中先透過次級資料收尋，先將一間公司的輪廓先做勾勒，再根據收集的資料抽絲剝繭釐清楚其中重要的關鍵因素，**特別是想進一步了解或有"貓膩"之處，在花成本進行公司探訪訪剛撰寫、電話訪談、產業供應鏈上下游的資訊交叉驗證等初級資料的進行，在跟次級資料交叉驗證及相互判讀，如偵探般根據科學數據和訪談資訊，得到心中的「One Piece大秘寶!」。在此提供次級資料收集有關商業分析之公司調研工具和推薦網站:

1). 經濟部商業司-商工登記公示資料查詢服務

https://findbiz.nat.gov.tw/fts/query/QueryBar/queryInit.do

只要是公司/工廠，就必須在經濟部商業司進行登記立案，因此可以輸入公司的相關資訊，包含：(1)名稱、統一編號及工廠登記編號 (2)地址 (3)公司代表人 (4)公司董事或監察人或經理人 (5)章程所訂外文公司名稱 (6)跨域查詢 (7)舊公司名稱或舊公司統一編號，並在下面列項勾選。

圖片出處:經濟部商業司-商工登記公示資料查詢服務

以聯發科技股份有限公司為例，在收尋資料勾選「名稱或統一編號或工廠登記編號」及資料總類「公司」，在收尋欄打入聯發科技股份有限公司後，進行收尋後就有幾項分類資訊呈現，包含

1. 公司基本資料包含統一編號、公司狀況、股權狀況、公司名稱、資本總額(元)、實收資本額(元)、已發行股份總數(股)、代表人姓名、公司所在地、登記機關、核准設立日期、所營事業資料等
2. 董監事資料:呈現董事長、董事代表、獨立董事代表的姓名
3. 經理人資訊:公司主要的經營團隊成員
4. 分公司資訊
5. 工廠資料:特別關注工廠營業情況(生產中或歇業)及變更時間
6. 跨域資料
7. 歷史資料
8. 自行揭露事項
9. 法人董監網絡:可以用圖表方式看出公司的轉投資和經營的相關企業關係，可以看出母公司/子公司/孫公司等關係圖(如下圖示意)

圖片出處: 經濟部商業司-商工登記公示資料查詢服務

Note: 常常會再延伸收尋公司主要成員的相關資訊，進行第二層的收尋，包含相關新聞資訊、決策方向..等，另外在法人董監網絡也可以快速地釐清楚集團的彼此關係圖，非常的好用的一個實用工具。

2). MoneyDJ理財網-財經百科

https://www.moneydj.com/kmdj/

圖片資訊: MoneyDJ理財網

MoneyDJ理財網-財經百科的收尋欄內，可以輸入公司的名稱進行尋，這個網站的優點在於以整理文獻的資料的方式，提供(一)公司簡介，包含 1.沿革與背景、2.營業項目與產品結構 ; (二)產品與競爭條件，包含 1.產品與技術簡介、2.重要原物料及相關供應商 ; (三)市場需求與銷售競爭，包含 1.產業結構與供需(回到D5產業價值供應鏈)、2.銷售狀況、3.國內外競爭廠商; (四)財務相關，包含1.增資、合併、分割等公司(可搭配上述的法人董監網絡資訊)、2.策略聯盟，以及現在股價資訊。算是一個統整性的資料檔案，大致上看完文章介紹，對於其公司就會略有清楚範疇，而且很多非上市櫃公司的資訊也都有所提供和整理，也都可以在此進行探索，提供滿多面向的產業的公司介紹檔案。

但是該網站比較大的缺點，在於很多資料的更新並非即時，是根據有作者進行撰寫才會有所資料，所以常常會有資料的更新檔案停留在多年前，甚至不見得想找到的資訊都有。另外檔案的正確性(由於更新的時間因素)也略需要考慮，綜合以上，還是一個很不錯的查詢資料網站。推薦給大家!

金句名言: 商業分析公司如一層一層撥洋蔥，直抵問題最關鍵核心!!

原本希望一篇文章就可以完成剖析商業分析之公司調研的三個常用工具分享，但是發現點入後，每個工具都還是需要基本的簡介和操作介紹，因此就把此則分拆成兩篇文章，下篇文章會在介紹2+2個公司調研工具和方法，不藏私地與大家分享，如果覺得文章還算實用，還請幫忙訂閱追蹤，謝謝^^